上次狐貍騙走了烏鴉嘴里的肉，烏鴉心想：“這次我一定不上狐貍的當，不能在讓它把肉騙走了。”

于是烏鴉飛出去找肉，烏鴉找了很久，終于找到了一片肉，烏鴉高興的叼了回來。烏鴉的叼的肉，又被湖里看到了。這次狐貍還向樹上看，“哇，還有肉。”，狐貍剛想過去，突然又停住，心想：“我得想個辦法騙烏鴉的肉。”狐貍眼珠一轉，想到一個好辦法。于是它就過去對烏鴉說：“親愛的烏鴉，您看那邊還有一塊肉。”

烏鴉聽了高興極了，就轉過頭去看，這時，狐貍立刻從地上撿起一塊石頭對著烏鴉就扔過去，石頭打中了烏鴉，烏鴉感覺很疼痛，就“哇”的大叫一聲。烏鴉一叫，肉就掉下來了。狐貍撿起肉高興的鉆到樹洞里了。