在前面說道：老虎得了一種怪病，要用自己兒子或貓的骨頭治病。老虎舍不得自己孩子，所以只好找忠心的臣子——貓商量。貓說：“君要臣死，臣不得不死。但愿皇上能照顧好我家的子女。”老虎答應了。

第二天，老虎一聲令下：“來人啊，快把貓的皮扒了，把骨頭給朕燒水，給朕涂在傷口上，快去！”管家豹子雙手抱拳，回答到：“遵命！”便對手下下令：“快去給我把貓給殺了。”

不一會兒貓就已經來到了名副其實的“生死崖”上，只要它睜開眼睛，覺悟，覺醒，才有可能獲救。不過貓對老虎是如此忠心，以致它心甘情愿為它付出生命。一眨眼的工夫，貓就上了西天，當它的“如來神仙招財貓”去了。

老狼得知貓已經死了，就動起了彎腦筋，想吃掉貓家里的小貓。老狼于是快步向貓家直奔過去，小心翼翼地把窗戶的護紙上扎了一個洞。往里一看，怎么回事？原來老狼看見老虎大王了。老虎沒有忘記對貓的承諾，專門來照顧貓的下一代來了。老虎的眼睛特別亮，一下子就看到了老狼，便叫道：“宰相，別躲了，你以為朕的眼睛不好嗎？”“不``````不是的。”老狼支支吾吾道。“一看你就是個狼心狗肺的東西，朕可告訴你，想當宰相的人多的是了，朕是看在你爹的份上讓你當宰相的。現在你倒好，有了權了，就想傷害我的同類！來人啊，把老狼給我拉下去，斬首示眾！”老虎大怒道。老狼連連磕頭：“大王饒命，大王饒命！”“拉下去！”老虎一聲令下。結果，老狼也到天上陪貓去了。

后來，老狼在天上知錯了，就去貓那里負荊請罪，后來，它們成了一對好朋友。